2022年世界杯南美洲预选赛赛程(www.9cx.net):粤开证券陈梦洁:9月建议平衡设置 关注三条投资主线

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(原问题:粤开证券陈梦洁:9月建议平衡设置 关注三条投资主线)

    步入金秋九月,券商投资计谋麋集出炉。

    9月5日,粤开证券研究院首席计谋剖析师陈梦洁公布最新看法称,在宏观环境方面,8月PMI数据显示经济景气略有回落。8月31日,统计局宣布中国8月份官方制造业PMI相关数据,8月份官方制造业PMI收于50.1%,前值50.4%,较上月回落0.3个百分点;8月份非制造业PMI收于47.5%,前值53.3%,较上月回落5.8个百分点,景心胸均有所削弱。8月海内经济主要受疫情、汛情打击显著,制造业和非制造业的景气水平均有差异水平回落,其中修建业景心胸高位上升,基建或有一定向上动能。随着近期疫情的影响逐渐削弱,以及中秋、国庆假期的相近,预计服务业商务流动指数将迎来反弹。

    政策面,当前高度关注中小企业谋划压力,设立北京证券生意所,对中小企业的支持进一步完善。9月1日召开的国常会则重点聚焦对市场主体稀奇是中小微企业纾困帮扶力度,再新增3000亿元支小再贷款额度;进一步深化“放管服”改造,优化营商环境,降 *** 度性生意成本,珍爱产权和知识产权,珍爱公正竞争,增强生长信心;统筹做好跨周期调治。在各项政策的全力推进下,预计中小企业的谋划压力有望随着经济的提振有所缓解。

    近期宏观流动性合理丰裕,股市成交量维持高位,北上资金延续流入。宏观流动性方面,9月15日将有6000亿元MLF回笼,9月财政收支差额扩大有望部门抵消MLF到期规模较大、 *** 债券刊行加速以及M0季节性增添等因素对流动性的抽水效应。股市流动性方面,两市日成交额维持万亿元,北向资金延续流入。

    基本面,七成以上公司中报业绩增进,科创板企业增速领先。停止2021年9月5日,沪深两市共4460家公司披露了半年报,净利润同比增进企业占比跨越四分之三。

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    日历效应来看,9月市场显示较平衡,关注旺季板块投资时机。从历史回测来看,已往十年A股主要指数在9月上涨概率均为50%,不外在剔除2020年9月市场大跌数据影响后,9月A股照样上涨概率较大。详细到行业来看,已往十年中9月上涨概率较高的板块有休闲服务、家用电器、电气装备和汽车,上涨概率均跨越70%,其中休闲服务和汽车板块已往十年中9月平均涨幅为2.19%和1.76%,主要由于9月电子产物进入旺季,产业链公司或提前反映,叠加中秋国庆假期来临,为传统消费旺季,直接利好大消费板块。

    设置方面,陈梦洁建议平衡设置,关注三条投资主线:

    一是,关注新三板尤其是精选层企业,以及专精特新相关企业。设立北京证券生意所将会周全提升新三板服务中小企业的能力,新三板精选层执法职位将显著提升,精选层公司被视同上市公司看待,投资者门槛有望进一步降低,新三板将迎来更多增量资金。专精特新企业作为近期政策支持重点和市场关注热门,具备焦点营业相对集中、盈利水平横向领先、现金流康健和研发驱动力较强等优势,建议关注专精特新中的“配套专家”和“单打冠军”标的。

    二是,资源市场焦点介入者券商板块。设立北京证券生意所将带来资源市场扩容,有望带来更多介入者,直接利好资源市场焦点介入者券商。现在市场流动性维持边际宽松,A股成交额延续放量,两市成交额延续第32个生意日突破一万亿元,9月1日两市成交金额超1.7万亿元,再创年内新高,其中沪市成交额创2015年7月24日以来新高。现在资源市场再迎重磅利好政策,市场热度有望再上台阶,建议关注财富治理转型领先的优质券商股投资时机。

    三是,高景心胸能够延续的生长板块。生长赛道的耐久收益取决于产业趋势,中短期节奏受到流动性和市场情绪的影响。虽然近期生长板块略有回调,整体市场气概偏向平衡,然则在下半年流动性和政策有支持的预期之下,业绩高增进且能延续的板块仍然值得结构。凭证Wind一致预期,2021-2022年净利润增速高增进的板块包罗电子、通讯、汽车、电气装备、化工、有色等。

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     发布于 2021-09-15 00:02:58  回复
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